當(dāng)下的光伏產(chǎn)業(yè)，猶如砧板上的魚肉，被碳中和的大潮推著裹挾向前，但無論是對于投資企業(yè)還是制造業(yè)，身處其中，成本壓力卻愈發(fā)沉重。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈的壓力正持續(xù)向下傳導(dǎo)，根據(jù)硅業(yè)分會價格跟蹤，本周多晶硅價格延續(xù)漲勢，雖然漲幅收窄，但多晶硅的供應(yīng)問題仍不容樂觀。一方面，部分硅料企業(yè)受地方“能耗雙控”限制，已被迫減產(chǎn)或計劃減產(chǎn)，導(dǎo)致硅料環(huán)節(jié)市場仍然維持供不應(yīng)求的格局和預(yù)判；另一方面，原料硅粉價格維持高位，以及近期疫情零星多點散發(fā)導(dǎo)致新疆等地的物流運輸陷入困境，原料和運輸成本大幅增加的同時，還面臨訂單交付延期的問題。
硅業(yè)分會分析，目前組件端開工率和訂單價格雖有所上調(diào)，但庫存也在不斷增加，即便電價上漲的預(yù)期刺激會拉高庫存量的最大限度，但在庫存逐步逼近高點的階段，上游各環(huán)節(jié)價格漲幅都會以緩慢、小幅試探性漲價為主。
光伏制造業(yè)的價格“寒冬”
多晶硅正通過一步步試探整個行業(yè)的價格底線，與此同時，組件端的成本壓力持續(xù)增加，“按照當(dāng)前的成本，非一體化的組件企業(yè)成本至少在2元/瓦以上，市場報價2.3元/瓦也都屬于情理之中”，某組件企業(yè)相關(guān)負責(zé)人告訴光伏們。
在10月14日中廣核新能源廣東臺山深井二期項目組件采購中，11家組件企業(yè)參與投標(biāo)，最高報價達到2.208元/瓦，均價為2.1元/瓦。需要注意的是，此次60MW組件采購要求的交貨時間已經(jīng)延期至2022年，最遲于明年5月30日之前完成供貨。
但顯然，面對上游硅料與輔材價格的上漲，組件企業(yè)在價格預(yù)測上仍然較為保守，這也是今年供應(yīng)鏈持續(xù)波動帶來的慘痛教訓(xùn)。“最近各組件企業(yè)的銷售負責(zé)人都不主動維護客戶關(guān)系了，交不上貨已經(jīng)成為行業(yè)常態(tài)”。
隨著組件的減產(chǎn)，電池也迎來了開工率的新低，據(jù)某漿料企業(yè)相關(guān)負責(zé)人介紹，目前電池廠的平均開工率約為45%，該人士補充道，“今年電池的新增產(chǎn)能也拉低了平均開工率，但總體來看，四季度并不樂觀”。
某二線電池廠告訴光伏們，在漲價潮下，只開了大尺寸的電池產(chǎn)能，“166及以下就沒開過，一直在停著，目前大尺寸電池還可以，但組件端的客戶更多來自于分布式，大型地面電站基本很難接受”。
在這一關(guān)口上，組件的諸多輔材企業(yè)也并不好過，某玻璃企業(yè)負責(zé)人表示，目前組件企業(yè)的開工情況并不樂觀，硅料再這樣持續(xù)漲下去，整個行業(yè)都會受傷，接下來的日子更難熬“。
投資商的進退兩難
另一方面，雙碳目標(biāo)的提出卻為整個新能源行業(yè)提出了一個宏大的裝機需求，與此同時，今年以來，我國電力、煤炭消費較快增長，能源保障供應(yīng)問題正成為當(dāng)務(wù)之急，國務(wù)院能源保障供應(yīng)例行吹風(fēng)會上明確加快推進大型風(fēng)電、光伏基地建設(shè)，指導(dǎo)電網(wǎng)企業(yè)優(yōu)化電力運行方式，促進水電、核電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源發(fā)電多發(fā)滿發(fā)。
國家能源局也在昨日發(fā)文要求各電網(wǎng)企業(yè)按照“能并盡并”原則，對于具備并網(wǎng)調(diào)節(jié)的風(fēng)電、光伏項目，保障及時并網(wǎng)；按照“多發(fā)滿發(fā)”原則，嚴(yán)格落實優(yōu)先發(fā)電制度，同時加快風(fēng)電、光伏發(fā)電項目配套接網(wǎng)工程建設(shè)，與新能源發(fā)電項目建設(shè)做好充分銜接，保障同步投運。
對于新能源電力的需求正以各種形式凸顯出來，而作為清潔能源電力的風(fēng)、光發(fā)電機組也確實被寄予厚望。但矛盾的是，對于清潔能源的巨大需求卻并沒有形成產(chǎn)業(yè)鏈上的共振，“組件廠希望通過減產(chǎn)或者停產(chǎn)的方式，可以給上游一點壓力。目前超過2元/瓦的組件價格尚未在終端獲得認可，行業(yè)仍然處在博弈期，在清潔能源電力需求如此向好的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈卻拖了后腿”，某組件企業(yè)人士感慨道，“今年組件銷售太難了，要么是在跟客戶談漲價，要么是在去談漲價的路上，訂單契約精神被行業(yè)搞得一塌糊涂”。
作為業(yè)主的終端客戶也并不輕松，一方面，在國家雙碳目標(biāo)的壓力下，各能源企業(yè)紛紛加大了新能源項目的開發(fā)投資力度，光伏們曾在《“熱錢”涌進光伏行業(yè)：空前的新能源全民開發(fā)大時代到來 》一文中進行了梳理分析，新能源行業(yè)正進入全民開發(fā)的大時代。但另一方面，作為投資商，企業(yè)在開發(fā)項目的過程中，大多被要求產(chǎn)業(yè)落地配套或者以其他名目進行捐款。
有行業(yè)資深開發(fā)人士感慨，行業(yè)發(fā)展越來越火熱，但作為一個從事光伏開發(fā)超過7年的老人卻不知道項目該怎么開發(fā)了，“現(xiàn)在開發(fā)項目需要從縣、市到省，再到電網(wǎng)，層層把關(guān)，缺一不可，普通的開發(fā)模式已經(jīng)不再適用”。
與此同時，面對組件價格的節(jié)節(jié)攀升，投資企業(yè)亦是有苦難言，“地方政府在不斷催我們加快建設(shè)進度按時并網(wǎng)，但組件廠不交貨，項目不按時并網(wǎng)明年的開發(fā)就很困難”，某投資企業(yè)區(qū)域負責(zé)人告訴光伏們，最近天天跟組件廠談交貨的問題，每年到了年底組件就要漲價，希望平價之后能好一點。
央視《正點財經(jīng)》欄目近日就產(chǎn)業(yè)鏈漲價問題進行了報道，上游暴賺、下游虧損以及雙碳目標(biāo)的催化，給行業(yè)帶來的也許有未來年度新增上百吉瓦的裝機需求，但眼下對于制造業(yè)來說，“一邊看著前景無限光明，另一邊卻似乎進入了行業(yè)寒冬，企業(yè)都在壓縮成本，保住現(xiàn)金流，先活下來”。
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