“經(jīng)過‘十三五’這幾年（2015—2019年），我國能源消費結(jié)構(gòu)發(fā)生了大變化。”國家發(fā)展和改革委員會能源研究所高級顧問、中國宏觀經(jīng)濟研究院研究員韓文科在11月20日舉辦的“十四五”能源電力轉(zhuǎn)型發(fā)展論壇暨南方電網(wǎng)能源發(fā)展研究院2020年度研究成果發(fā)布會上說。

他列出了一組數(shù)據(jù)，2015年，我國煤炭消費比重為63.7%，2019年為57.6%，下降了6.1%。“十三五”之前，我國能源一次能源消費結(jié)構(gòu)主要以煤為主，占比在65%以上。

我國能源加快向綠色低碳轉(zhuǎn)型。會上發(fā)布的《中國能源供需報告（2020年）》（以下簡稱《供需報告》）指出，我國非化石能源消費提前達到“十三五”規(guī)劃目標。預(yù)計2020-2021年，清潔能源發(fā)電量占比進一步提升。

光伏、風(fēng)電等清潔能源發(fā)電占比持續(xù)上升，其大規(guī)模接入會給電力市場化交易帶來新的挑戰(zhàn)?！吨袊娏κ袌龌母飯蟾妫?020年）》（下稱《市場化報告》）指出，為解決其不穩(wěn)定性問題，需要引入更多靈活性電源。而這需要在電力市場中建立相應(yīng)的機制來保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

會議同期，南網(wǎng)能源院還發(fā)布了《粵港澳大灣區(qū)電力發(fā)展報告（2020年）》、《中國電力行業(yè)投資發(fā)展報告（2020年）》等八份電力行業(yè)年度系列研究報告。

單位能耗下降速度減緩

《供需報告》根據(jù)2019年能源發(fā)展現(xiàn)狀和2020年指標預(yù)測情況，對國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)展目標完成情況進行了評估。

評估結(jié)果顯示，能源消費總量和煤炭消費預(yù)計可以達標，電力消費超過預(yù)期。能源供給、能源安全預(yù)計可以達標。

2019年，我國能源消費總量48.6億噸標準煤（同比增長3.3%），比上限目標50億噸標準煤低1.4億噸標準煤，預(yù)計2020年消費總量可以達標。

能源供給方面，2019年，非化石能源裝機比重40.8%，超過預(yù)期目標1.8個百分點，非化石能源發(fā)電量比重30.4%，與31%的目標值相差0.6個百分點，預(yù)計2020年可以達標。 能源消費結(jié)構(gòu)方面，煤炭和非化石能源消費占比提前達標，天然氣消費占比達標壓力較大。天然氣消費總量增長較為緩慢，2019年天然氣消費占比8.2%，較2015年提高2.3個百分點，但距離10%的目標還有1.8個百分點。

能源效率達標有一定的壓力。2019年國內(nèi)單位生產(chǎn)總值能耗比2015年下降12.5%。根據(jù)2019年下降速率測算，2020年國內(nèi)單位生產(chǎn)總值能耗預(yù)計較2015年下降14.8個百分點，與15%目標相差0.2個百分點。近年來單位產(chǎn)值能耗下降速度逐漸減慢，預(yù)計“十三五”能源效率達標承壓。

《供需報告》建議，“十四五”時期能源發(fā)展需要關(guān)注能源供給、能源消費、能源技術(shù)、能源體制和價格機制四方面的問題。能源體制和價格機制方面，建設(shè)統(tǒng)一開放、層次分明、功能齊全、競爭有序的現(xiàn)代能源市場交易體系。充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好地發(fā)揮政府作用。

預(yù)計2025年海上風(fēng)電可平價上網(wǎng)

在韓文科看來，我國“十四五”能源發(fā)展的總體要求是堅持清潔低碳、安全高效，加快構(gòu)建現(xiàn)代能源體系。電力系統(tǒng)將成為我國現(xiàn)代能源系統(tǒng)的核心。我國電力系統(tǒng)的發(fā)展方向是更加綠色、智能、高效和更有韌性。

根據(jù)《中國電力行業(yè)投資發(fā)展報告（2020年）》（以下簡稱《投資報告》），2019年電源投資結(jié)構(gòu)中，風(fēng)電投資額（11171億元）占比躍升第一，達到40%；其次為水電（814億元），達到28%；火電投資額（630億元）占比從占絕對性的主導(dǎo)地位連續(xù)4年大幅下滑，2019年跌至歷史最低，為21%；光伏投資（189億元）連續(xù)第二年降低，占比6%。

從電源新增裝機規(guī)模結(jié)構(gòu)及發(fā)展來看，火電新增裝機容量近4年來持續(xù)下降，但截至2019年，在各類電源中火電新增裝機容量占比仍舊第一，為40%；光伏新增裝機容量連續(xù)2年持續(xù)下降，風(fēng)電新增裝機連續(xù)2年持續(xù)增長，光伏、風(fēng)電新增容量裝機占比分別為26%、25%；水電和核電新增裝機容量相對穩(wěn)定，新增容量占比均為4%。

考慮到國補退出、陸上風(fēng)電紅色預(yù)警解除、風(fēng)電增值稅和所得稅政策環(huán)境總體平穩(wěn)向好，《投資報告》預(yù)計2020年和2021年風(fēng)電在當前較高水平的投資強度下仍將有一定幅度的增長，2022年風(fēng)電投資會有明顯下降。海上風(fēng)電方面，國補退出之后，大的發(fā)展趨勢并不會發(fā)生轉(zhuǎn)變。國補退出會加速海上風(fēng)電平價上網(wǎng)進程，預(yù)計在2025年可以實現(xiàn)平價上網(wǎng)。

2019年，水電投資額僅次于風(fēng)電?！锻顿Y報告》預(yù)計，未來常規(guī)水電的開發(fā)速度將持續(xù)放緩。但隨著風(fēng)電、光伏在能源供應(yīng)體系中地位愈發(fā)上升，由抽水蓄能應(yīng)對電力電力負荷變化將是最為安全有效的調(diào)峰手段，抽水蓄能電站投資有較大增長空間。

南網(wǎng)能源院有關(guān)人士在報告發(fā)布會上指出，近幾年是水電投資的一個小高峰，2027年以后將快速跌落。

火電方面，2019年其盈利情況略有好轉(zhuǎn)，但仍然處境艱難。

《投資報告》指出，未來三年，在環(huán)保要求不斷提升的大環(huán)境下，煤電投資強度將延續(xù)當前持續(xù)走低的發(fā)展態(tài)勢。

隨著煤電和大型水電裝機容量增速減緩，核電作為清潔穩(wěn)定高效的能源形勢，將越來越多承擔基荷作用，投資有較大發(fā)展空間。2019年，核電投資金額為335億元。

光伏方面，《投資報告》指出，2020年是我國光伏電站和工商業(yè)分布光伏享受國補的最后一年，分布式光伏也有可能是最后一年，會迎來享受補貼鎖定較高電價的搶裝潮。未來三年，光伏發(fā)電投資在出現(xiàn)較大波動后企穩(wěn)。

支撐新能源消納的相關(guān)機制尚缺

2019年，全國包含水電在內(nèi)的全部可再生能源電力實際消納量為19938億千瓦時，占全社會用電量比重為27.5%。構(gòu)建清潔能源市場化交易是各省區(qū)促進清潔能源發(fā)展的重點舉措。各省區(qū)基于自身資源稟賦，形成了各具特色的清潔能源市場化交易機制。如四川、蒙西、寧夏開展了“清潔能源+火電”的配額打捆外送交易，云南、甘肅、蒙西、青海等開展了“水火置換”的發(fā)電權(quán)交易。

四川、蒙西、寧夏、云南還采用掛牌交易的方式組織清潔能源市場化交易。 《市場化報告》指出，能源轉(zhuǎn)型發(fā)展背景下，進入電力市場的清潔能源規(guī)模不斷擴大，為解決其不穩(wěn)定性問題，勢必需要引入更多靈活性電源，借助其調(diào)節(jié)功能保障電力市場的安全穩(wěn)定；與此同時，傳統(tǒng)能源尤其是煤電的市場空間將受到擠壓，逐步轉(zhuǎn)向主力電源與調(diào)節(jié)電源的雙重定位。

近年來，國家發(fā)展改革委不斷調(diào)整風(fēng)電、光伏發(fā)電價格機制，減少補貼，推動新能源參與市場競價。該報告預(yù)計，新能源發(fā)電指導(dǎo)價將繼續(xù)下行，價格水平已逐步具備與傳統(tǒng)能源競爭的能力，但為支撐新能源并網(wǎng)的輔助服務(wù)、儲能等成本尚未形成合理的分攤機制，相關(guān)價格機制或許將成為未來新能源發(fā)展政策的重要突破口。

南網(wǎng)能源院能源戰(zhàn)略與政策研究所所長陳政在報告發(fā)布會上指出，當前清潔能源市場化存在與傳統(tǒng)能源系統(tǒng)協(xié)同運行難、低邊際成本沖擊、基金補貼缺口問題等。建議通過現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場等充分發(fā)揮調(diào)節(jié)資源價值，建立相應(yīng)調(diào)節(jié)容量補償機制；探索建立容量市場、政府授權(quán)合同等新增電源投資激勵機制，保障電力中長期供應(yīng)安全；逐步完善碳排放權(quán)、排污權(quán)、綠證等市場建設(shè)，構(gòu)建環(huán)境成本市場發(fā)現(xiàn)機制，推動外部成本內(nèi)部化。

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